І. А. Біктагиров, А. В. Хохлов, Р. І. Біктагиров
СВІТОВИЙ КОНКУРЕНТНИЙ РИНОК НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Ключові слова: конкурентний світовий ринок; нафтохімічна продукція; вуглеводні; спирти; полімери.
У статті аналізуються сучасні тенденції та перспективи розвитку конкурентних світових ринків нафтохімічної продукції: вуглеводнів, спиртів та полімерів. Місце Росії серед країн-експортерів та країн-імпортерів нафтохімічних товарів.
Key words:competitive world market; petrochemical products; hydrocarbons; alcohols; polymers.
Modern tendences and perspectives of national markets of such petrochemical products as hydrocarbons, alcohols and polymers are analyzed in the article. Роль Росії як exporting і importing country of petrochemical products.
Вступ
Хімічна промисловість належить до найбільших виробляючих галузей сучасного світового господарства. На хімічні товари припадає близько 15% вартісного та близько 10% фізичного обсягу міжнародної торгівлі. У 2012 р. світовий ринок хімічної продукції у вартісному вираженні перевищив 2 трлн дол. У структурі ринку виділяється вісім великих сегментів: неорганічні сполуки, органічні сполуки, добрива, пластмаси, каучук, фармацевтична продукція, побутова хімія, лакофарбова продукція. Найбільшими сегментами ринку за вартістю є пластмаси (близько 25%), фармацевтична продукція (22%) та органічні сполуки (близько 20%). За тоннажем найбільшу вагу мають неорганічні сполуки (25%), пластмаси, органічні сполуки (по 20%) та добрива (17%).
Різноманітність факторів, що забезпечують конкурентоспроможність виробництва, зумовлює участь великої кількості країн у міжнародній торгівлі хімічною продукцією у ролі покупців, а й у ролі постачальників. У десятці найбільших експортерів хімічної продукції тривалий час були представлені виключно економічно розвинуті країни, і лише в середині 2000-х рр. е. до неї увійшла КНР. В імпорті позиції країн, що розвиваються, більш помітні, однак і там у першу десятку з них потрапляє тільки Китай.
У ролі головного експортера хімічної продукції протягом останніх двох десятиліть змінюють один одного США та Німеччина, останніми роками на першому місці розташовується Німеччина. Крім них, у п'ятірці лідерів знаходяться Бельгія, КНР та Франція.
До провідних експортерів хімічної продукції також входять:
■ у Європі - Нідерланди, Великобританія, Швейцарія, Ірландія, Італія, Іспанія;
■ в АТР – Японія, Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур;
■ у Північній Америці – Канада.
Найбільшим покупцем хімічних товарів багато років залишаються США. До
ним досить швидко наближається КНР, яка в 2011 р. випередила Німеччину, яка традиційно посідала друге місце. Замикають п'ятірку лідерів Бельгія та Франція, які мають суттєвий відрив, як від першої трійки, так і від інших країн.
До основних імпортерів хімічної продукції також входять:
■ у СНД - Росія;
■ у Європі – Великобританія, Італія, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія;
■ в АТР – Японія, Республіка Корея, Індія, Тайвань;
■ у Північній Америці – Канада;
■ у Латинській Америці - Мексика, Бразилія
Аналітична частина
Структуру ринку хімічної продукції на верхньому рівні ми представляємо у вигляді восьми великих товарних сегментів: неорганічні сполуки, органічні сполуки, добрива, пластмаси, каучук, фармацевтична продукція, побутова хімія, лакофарбова продукція. Поняття "нафтохімічна продукція" є наскрізним, що охоплює продукцію кількох сегментів хімічного ринку. Головними товарами цієї групи є:
■ базові нафтохімікати, що утворюють важливу частину ринку органічних сполук: вуглеводні (етилен, пропілен, бутилен та ін.), спирти (метанол, етиленгліколь та ін.) та деякі інші;
■ полімери у первинних формах, що формують основу ринку пластмас: поліетилен, поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид, поліетилентерефталат, полікарбонати та ін.;
■ синтетичний каучук, що входять до сегменту каучуку та гумотехнічних виробів.
Нафтохімічна промисловість світу розвивається швидше порівняно з іншими базовими галузями промисловості, що багато в чому обумовлено використанням нафтохімікатів у галузях швидкого зростання світового господарства (автомобілебудування, електроніка, товари широкого споживання тощо).
На початку ХХІ ст. основний приріст виробничих потужностей нафтохімічної галузі
припадає на країни Азіатсько-тихоокеанського регіону (АТР) і Перської затоки. Якщо державах АТР будівництво нових заводів обумовлено прискореним зростанням внутрішніх потреб у нафтохімікатах, то країнах Перської затоки існують державні програми з диверсифікації галузей промисловості, зокрема відбувається активний розвиток нафтохімічного комплексу, що базується на власній сировині. У країнах Близького Сходу будуються нові заводи, орієнтовані переважно виробництва базових тоннажних нефтехи-микатов (полімери у первинних формах, спирти, вуглеводні), які переважно поставляються на зовнішні ринки (1,2).
Вуглеводні. У 2000-ті роки. міжнародна торгівля вуглеводнями стабільно збільшувалася завдяки зростанню імпортних потреб практично всіх великих покупців. Випереджальними темпами збільшувався імпорт КНР, що у період 2000-2007 рр. майже потроївся. У 2008 р. торгівля вуглеводнями скоротилася, в основному через різке падіння закупівель ЄС на тлі уповільнення їх зростання у КНР, але вже в 2009 р., незважаючи на кризу, вона знову зросла - завдяки збільшенню імпорту країн, що розвиваються, насамперед КНР , що перекрив їхній спад у ЄС та США У 2010 р. розширення глобальної торгівлі посилилося за рахунок поступального розвитку імпорту ЄС та США за збереження високого попиту з боку країн, що розвиваються. За результатами 2011 р. міжнародний обмін вуглеводнями становив близько 70 млн т. У вартісному вираженні ємність світового ринку у 2011 р. перевищила 70 млрд дол.
Групу найбільших експортерів вуглеводнів утворюють Японія, Республіка Корея, навіть Нідерланди, мають дворазовий відрив інших країн. Загалом вони забезпечують 45% світового експорту. Їхнє порядкове розташування в останні роки досить часто змінюється: так, у 2007 та 2008 роках. лідером були США, у 2009 та 2010 роках. - Японія, а 2011 р. на перше місце вийшла Республіка Корея.
Великими експортерами вуглеводнів також є (млн т на рік):
■ у СНД – Росія (2);
■ у Європі – Німеччина (3,5), Бельгія, Великобританія (по 2,5);
■ в АТР - Тайвань (2,5), Сінгапур (понад 2), Індія (близько 2);
■ на Близькому Сході - Саудівська Аравія (понад 3);
■ у Північній Америці – Канада (понад 2).
Експорт Японії (8 млн. т на рік) характеризується дуже високою географічною концентрацією. Фактично вона бере участь лише у внутрішньорегіональній торгівлі – понад 90% постачань направлено на східноазіатський ринок. Основними покупцями японських вуглеводнів виступають Китай (45%), Республіка Корея (близько 30%) та Тайвань (20%). Протягом 2000-2007 років. зовнішні відвантаження вуглеводнів Японією стабільно збільшувалися, а потім (2008-2011 рр.) відзначалася різно-
керована динаміка, що багато в чому було обумовлено впливом світової фінансово-економічної кризи.
Наприкінці 2000-х років. Республіка Корея експортувала 7,5 млн т на рік вуглеводнів, а у 2011 р. сильно збільшила відвантаження (до 8,5 млн т), завдяки чому вперше вийшла на перше місце у світі. Найбільш високі темпи зростання корейських поставок були характерні для 1990-х рр., коли відбулося збільшення експорту майже в 9 разів (до 5,3 млн. т 2000 р.). Нафтохімічний комплекс Республіки Кореї отримав динамічний розвиток на великій основі своєї нафтопереробки. У цілому нині нафтохімічна промисловість цієї країни є экспорто-ориентированной галуззю. Провідним покупцем корейських вуглеводнів виступає КНР, чия частка експорті Республіки Кореї збільшилася з 35 до 55% за 2000-ті гг. Серед інших важливих імпортерів можна відзначити Тайвань, США та Японію.
Аж до 2008 р. США були світовим лідером з експорту вуглеводнів (нинішній рівень – 7,5 млн т на рік), але під впливом світової фінансово-економічної кризи втратили своє лідерство. Динаміка американського експорту вуглеводнів носить циклічний характер, що характеризується зростанням і спадом зовнішніх поставок в окремі періоди, при цьому історичного максимуму було досягнуто в 2004 р. (9,4 млн т). Американський нафтохімічний комплекс є найпотужнішим у світі, проте високі ціни на сировину та дорога робоча сила поступово знижують конкурентоспроможність США у сегменті базових нафтохімікатів. Географічна структура американського експорту вуглеводнів дуже диверсифікована, найбільшим партнером виступає Мексика, чия питома вага за 2000-ті рр. збільшився з 23 до 31%. Другим покупцем за значимістю є Канада, частка якої має тенденцію до збільшення. Серед інших важливих можна відзначити КНР, Республіку Корею, Колумбію, Бельгію, Нідерланди та Тайвань.
Динаміка експорту вуглеводнів Нідерландів (нинішній рівень - 7 млн т на рік) багато в чому схожа на американську, при цьому максимум було досягнуто в 2007 р. (7,6 млн т). Нідерландський нафтохімічний комплекс перебуває у тісній взаємодії з підприємствами Бельгії та Німеччини. Найбільшим покупцем виступає Бельгія (близько половини поставок Нідерландів), друге місце розташовується Німеччина (20%). Серед другорядних імпортерів до найбільш значущих відносяться Великобританія, США і Франція.
Безперечним світовим лідером з імпорту вуглеводнів є КНР (близько 15 млн т на рік), яка на початку XXI ст. швидко збільшуються імпортні потреби в тоннажних нафтохімікатах. Приріст попиту китайської економіці значно випереджає розвиток свого нафтохімічного комплексу, що зумовлює розширення імпорту. До найбільших постачальників вуглеводнів на китайський ринок належать Республіка Корея (близько 30%), Японія (25%) та Тайвань.
(15%). Серед важливих відзначаються Саудівська Аравія, Індонезія, США, Таїланд, Кувейт, Сінгапур, Іран. У цілому нині географічна структура китайського імпорту за 2000-ті гг. зазнає змін і стає диверсифікованішою, зокрема слабшають позиції найбільших партнерів Республіки Кореї та Японії, на які в 2000 р. припадало майже 80% ввезення КНР.
На другому місці за імпортом вуглеводнів розташовується Бельгія (7 млн т на рік), яка в першій половині 2000-х рр. займала лідируючу позицію. Найбільшим постачальником вуглеводнів на бельгійський ринок виступають Нідерланди, які забезпечують половину закупівель. Друге значення мають Німеччина (15%) і Великобританія (10%), з інших виділяються Іспанія, США і Франція.
Лідируючу трійку останніми роками замикають США (5 млн т на рік), імпорт яких характеризується різноспрямованою динамікою. Основним партнером США з постачання вуглеводнів виступає Канада, чия питома вага поступово знижується (з 55% у 2000 р. до 42% у 2010 р.). Значну вагу в американському імпорті мають Республіка Корея (15%), Бразилія (12%) та Нідерланди (7%).
Досить близькими до США обсягами імпорту вуглеводнів характеризується Тайвань (44,5 млн. т на рік). Останніми роками їх закупівлі знову почали збільшуватися, завдяки розвитку орієнтованого експорту до Китаю випуску складнішої нафтохімічної продукції. Головними постачальниками вуглеводнів у Тайвань виступають Республіка Корея та Японія, істотну вагу мають країни Перської затоки та Південно-Східної Азії.
Великими імпортерами вуглеводнів також є (млн т на рік):
■ у Європі – Німеччина, Нідерланди (по 4), Франція (2);
■ в АТР – Тайвань (4,5), Республіка Корея (близько 4), Індія (2,5), Індонезія (2);
■ у Північній Америці – Мексика (понад 2,5).
Спирти. Міжнародна торгівля спиртами
у 2000-ті рр. розвивалася прискореними темпами, у період із 2000 по 2007 рр. вона зросла на 60%. Основною причиною цього було активне перенесення потужностей у країни з низькими виробничими витратами на тлі загального зростанняспоживання спиртів, зокрема. у виробництві біопалива. У 2008 році в результаті кризи темпи зростання світової торгівлі спиртами знизилися, але вже наступного року зросли. Цьому сприяв попит, що різко збільшився, з боку КНР, що перекрив його зниження в інших найбільших імпортерів - ЄС і США. Зростанню торгівлі спиртами у 2011 р. сприяло подальше збільшення імпорту КНР та часткове відновлення попиту з боку розвинених країн, насамперед у ЄС. За результатами 2011 р. міжнародний обмін спиртами становив близько 70 млн т. У вартісному вираженні ємність світового ринку у 2012 р. перевищила 40 млрд дол.
Безумовним світовим лідером з експорту спиртів виступає Саудівська Аравія (11 млн т на рік), за 2000-ті рр. її постачання зросли майже втричі. З урахуванням вузькості внутрішнього ринку Саудівська Аравія нині одна із найбільш конкурентоспроможних виробників базових нафтохімікатів, особливо у сегменті спиртів. Географічна структура аравійського експорту загалом стабільна, у своїй найбільше значення має ринок АТР (близько 80% експорту), передусім КНР, і навіть Японія, Індія, Сінгапур, Тайвань і Республіка Корея. Великі поставки здійснюються також на європейський ринок та Північну Америку.
Тринідад та Тобаго з середини 2000-х рр. зазвичай посідає друге місце з експорту спиртів. Після бурхливого зростання першій половині 2000-х гг. його експорт перебуває приблизно одному рівні (5-5,5 млн т на рік). Виробництво нафтохімікатів у Тринідаді та Тобаго базується на природному газі, випускається обмежена номенклатура продукції. Саме тому майже весь експорт спиртів представлений метанолом. Найбільшим покупцем спиртів із Тринідаду та Тобаго виступають США (більше 60% експорту), важливими – західноєвропейські країни (Великобританія, Нідерланди, Франція та ін.) та Канада.
Експорт спиртів Нідерландами у 2000-ті роки. стабільно зростав, перевищивши у 2010 р. 5 млн т. Постачання спрямовані головним чином на європейський ринок. З тісної взаємодії з німецькою нафтохімією найбільшим покупцем спиртів з Нідерландів виступає Німеччина, у своїй її частка поступово збільшується (45% 2000 р., 55% 2010 р.). Серед інших важливими партнерами є Бельгія, Великобританія та Франція.
Активне введення в експлуатацію нових виробничих потужностей в Ірані в другій половині 2000-х років. дозволив цій країні увійти до списку провідних постачальників спиртів. У 2010 р. Іран вийшов на четверте місце у світі (близько 5 млн т), при тому, що ще в середині 2000-х років. він був наприкінці другого десятка країн. Розвиток іранської нафтохімії відбувається за схожою з Саудівською Аравією моделі, спираючись на власну сировинну базу та спеціалізуючись на виробництві базових нафтохімікатів. Понад половина іранського експорту спиртів прямує на китайський ринок. Серед значних покупців перебувають Індія (10% іранського експорту), Нідерланди (8%), Республіка Корея (6%), Італія та Японія (4%).
Лідируючу п'ятірку експортерів спиртів замикають США (3-4 млн т на рік1). На відміну з інших провідних постачальників, експорті США значну частку займає етанол, отримуваний під час переробки сільгоспсировини. Географічна структура американського експорту спиртів дуже диверсифікована, до важливих покупців відносяться Канада, КНР, Мексика, Нідерланди, Республіка Корея, Бельгія та Бразилія.
1 У 2011 р. США різко збільшили відвантаження етанолу, завдяки чому загальний експорт спиртів перевищив 6,5 млн. т.
Великими експортерами спиртів також є (млн т на рік):
■ у СНД - Росія (більше 1,5);
■ у Європі – Німеччина (понад 3), Бельгія (близько 3), Франція (1,5);
■ в АТР - Тайвань, Малайзія, Сінгапур (за
■ на Близькому Сході – Оман (1,5);
■ у Північній Америці – Канада (більше 1,5);
■ у Латинській Америці - Бразилія (понад
Найбільшим імпортером спиртів виступає КНР (16 млн т), у своїй швидке зростання імпортних потреб, особливо у другій половині 2000-х рр., зумовлює великий відрив Китаю з інших країн. У географічній структурі китайського імпорту спиртів упродовж 2000-х років. посилюються позиції країн Перської затоки (переважно Саудівської Аравії та Ірану). До великих постачальників спиртів на китайський ринок також відносяться Тайвань (10% китайського імпорту), Республіка Корея і Сінгапур (по 5%).
Лідируючі по імпорту спиртів у першій половині 2000-х рр. США перемістилися на друге місце (7-8 млн. т на рік). У географічній структурі закупівель США посилюються позиції головного постачальника - Тринідада та Тобаго (близько 30% у 2000 р., понад 50% у 2010 р.). Крім того, значні закупівлі у Канади та Венесуели (по 10%), а також Саудівської Аравії, Екваторіальної Гвінеї, Бразилії, Бахрейну.
До групи найбільших імпортерів спиртів також входять Нідерланди (4,5-5 млн т на рік) та Німеччина (4,5 млн т на рік), при цьому нідерландські закупівлі знаходяться приблизно на одному рівні, а німецькі останніми роками поступово збільшуються. Вони здійснюють закупівлі переважно одна в одної та найближчих європейських держав – Бельгії та Франції, для Нідерландів велике значення також має ввезення з-за меж країн інших регіонів – Саудівської Аравії, Ірану, Венесуели та ін. (1,4)
Великими імпортерами спиртів також є (млн т на рік):
■ у Європі – Бельгія (близько 2,5), Великобританія (2), Італія, Франція (по 1,5);
■ в АТР - Республіка Корея (3), Японія (близько 3), Індія (понад 2), Тайвань (більше 1,5), Сінгапур, Таїланд (близько 1,5)
Полімери. У період із 2000 по 2007 роки. світовий ринок полімерів виріс приблизно на 40%, що було зумовлено збільшенням застосування пластмас у машинобудуванні, будівництві, виробництві тари та упаковки та інших галузях. Майже всі великі покупці в цей період нарощували імпорт. У 2008 р. на фоні спаду, що почався, у світовій індустрії відбулося скорочення торгівлі полімерами, проте в 2009 р. вона трохи збільшилася завдяки різкому зростанню попиту з боку КНР і збереженню високого рівня закупівель іншими великими країнами, що розвиваються (Бразилією, Індією, Мексикою, Туреччиною), що перекрило його зниження у розвинених країн, насамперед
ЄС та США. Відновлення попиту з боку розвинених країн, особливо ЄС, і подальше збільшення імпорту країн, що розвиваються, сприяли значному підвищенню темпів зростання торгівлі полімерами в 2010 р. В результаті глобальна торгівля в 2010 р. склала 140 млн т, перевищивши максимальний рівень 2007 р. У вартісному вираженні ємність світового ринку у 2010 р. склала близько 240 млрд дол.
Світовим лідером з експорту полімерів у поточному столітті стабільно виступають США (більше 15 млн т на рік), їх постачання стабільно зростає. Географічна структура американського експорту дуже диверсифікована, найважливішими покупцями є Мексика (20%), Канада (18%) та КНР (10%), іншими важливими – Бразилія, Бельгія, Японія, Сінгапур, Республіка Корея, Нідерланди.
На другому місці по експорту знаходиться Німеччина (12 млн т на рік), постачання якої останніми роками знаходяться приблизно на одному рівні. Географічна структура німецького експорту досить стабільна: чільне становище у ній займає європейський ринок, насамперед Італія (12% німецького експорту), Франція (10%), Бельгія, Польща (по 8%), Нідерланди, Великобританія (по 6%), та пр. Великі поставки здійснюються до Китаю, Росії, Туреччини, Бразилії, Індії.
До п'ятірки лідерів з експорту полімерів також входять Бельгія, Республіка Корея та Саудівська Аравія (по 10-11 млн т на рік). При цьому обсяги експорту Бельгії протягом останніх 5 років досить стабільні, у Республіки Корея вони демонструють зростання, а у Саудівської Аравії дуже швидко збільшуються - лише за 2009-2010 роки. вони виросли майже вдвічі, внаслідок чого ця країна і увійшла до лідируючої п'ятірки. Експорт Бельгії спрямований переважно на західноєвропейський ринок. У Республіки Кореї половина поставок посідає сусідні східноазіатські країни, головним чином КНР, менше значення мають Південно-Східна Азія, Близький Схід, Індія, Європа, Північна Америка, СНД. Саудівська Аравія орієнтована переважно на ринок АТР, другорядне значення мають Європа та Близький Схід.
Великими експортерами полімерів також є (млн т на рік):
■ у Європі – Нідерланди (7), Франція (5), Іспанія, Італія (по 3);
■ в АТР - Тайвань (7,5), Сінгапур (більше 5), Японія, Гонконг (4,5), Таїланд, КНР (4);
■ у Північній Америці – Канада (3,5).
Безперечним світовим лідером з імпорту
полімерів є КНР (24 млн т), за минуле десятиліття її закупівлі зросли вдвічі. У географічній структурі китайського імпорту полімерів провідні позиції займають країни АТР (Республіка Корея, Тайвань, Японія, Сінгапур, Таїланд та ін.), другорядне значення мають Північна Америка (головним чином США), країни Близького Сходу (насамперед Саудівська Аравія, а також Іран) та європейські держави (Німеччина, Бельгія, Нідерланди та ін.).
Другим за величиною імпортером полімерів є Німеччина (9 млн т на рік). Головні партнери Німеччини з імпорту - європейські держави, насамперед сусідні Бельгія та Нідерланди, і навіть Франція, Італія, Швейцарія, Великобританія та інших., з неєвропейських постачальників виділяються США. Третій світовий імпортер полімерів – Італія (7 млн т на рік). Вона здійснює закупівлі теж головним чином європейських державах - Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландах, Іспанії та інших., інших крупними поставками характеризується Саудівська Аравія.
Великими імпортерами полімерів також є (млн т на рік):
■ у СНД – Росія (2,5);
■ у Європі – Бельгія (понад 5), Франція (5), Великобританія (3,5), Польща, Іспанія (понад 2,5), Нідерланди (близько 2,5);
■ в АТР - Гонконг (4), Індія (3,5), Сінгапур
■ на Близькому Сході – Туреччина (близько 5);
■ у Північній Америці - США (5,5), Канада
■ у Латинській Америці – Мексика (3,5), Бразилія (2,5).
Висновок
Приєднання Росії до Світової організації торгівлі відкриває перед вітчизняними виробниками можливість стати повноправним «гравцем» на світовому ринку нафтохімічної продукції. В силу режиму найбільш сприятливої нації і національному режиму - основних принципів СОТ - Росія отримала рівні можли-
ності з усіма країнами-членами цієї організації як щодо доступу російської продукції на внутрішні ринки країн-членів СОТ. Маючи значні сировинні ресурси, Росія може і повинна зайняти гідне місце на світовому конкурентному ринку нафтохімічної продукції (1,3).
Література
1. Абсалямова С.Г., Біктагиров І.А. Росія системі сучасних світогосподарських зв'язків.- Казань, КНИТУ. 2012 р. 250 с.
2. Біктагиров І.А. Економіка, торговельна політика та право СОТ. - Казань, КНІТУ. 2012 р., 490 с.
3. А.В. Хохлов, В.В. Ступін: Специфіка світових товарних ринків. - Казань-Москва, КНІТУ-ВАВТ. 2012 р., 340 с.
4. Є.В. Приймак, Р.І. Біктагиров Виробництво полімерів етилену в Республіці Татарстан в умовах конкуренції з боку іноземних виробників, Вісник Казанського технологічного університету № 9, 279-281 (2013).
5. Кадиров Р.В. Державна підтримка підприємств полімерного виробництва в Республіці Татарстан у період фінансово-економічної кризи, Вісник Казанського технологічного університету № 1, 88-90 (2013).
6. Сергєєва Є.А., Єльшин Л.А., Брисаєв А.С. Оцінка потенціалу розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні з підприємством із глибокої переробки вуглеводневої сировини, Вісник Казанського технологічного університету, № 4, 316-320 (2013).
7. EFPIA. Адреса в Інтернеті:
http://www. efpia.org/Content/Default. asp.
8. FAOSTAT – ResourceSTAT. Адреса в Інтернеті: http://faostat.fao.org/site/405/default.aspx
© І. А. Біктагиров - доц., Дір. Центру СОТ КНИТУ, [email protected]; А. В. Хохлов – доцент кафедри міжнародної торгівлі та зовнішньої торгівлі РФ ВАВТ; Р. І. Біктагиров – студ. К(П)ФУ.
Ще п'ять років тому у регіоні СНД досить гостро стояло питання дефіциту нафтохімічних потужностей для виробництва мономерів. Однак ряд добре всім відомих великотоннажних піролізних проектів у регіоні входять (або планують увійти) в етапи реалізації вже найближчим часом. Водночас більшість нафтових «гігантів» також намагаються диверсифікувати свій бізнес та активно зайнятися нафтохімією.
Постає питання: чи не призведе все це до суттєвого надлишку пропозиції в галузі та куди компаніям продавати багатомільйонні обсяги нової продукції?
На думку генерального директора RUPEC А. Костіна, «…перспективи низки проектів у СНД і особливо у Росії переоцінюються».
Запуск навіть одного нового великотоннажного проекту змінить ландшафт конкуренції - проекти на ранніх етапах вимагатимуть переконфігурації або будуть скасовані. О. Костін зазначив, що особливий ризик у собі таїть Китай, а саме – невизначеності щодо майбутнього попиту, його профілю та динаміки на тлі розвитку власних потужностей та структурних обмежень в економіці.
Розвиток галузі в СНД у своїй динаміці, з урахуванням регіональної специфіки, не відрізняється від інших регіонів, що експортують вуглеводні, вважає Захар Бондаренко, Начальник управління розвитку нафтохімії та ЗВГ, Газпром нафта. На думку З. Бондаренка, етап задоволення внутрішнього попиту на нафтохімію в регіоні СНД вже закінчився, і швидше за все прогнозований споживчий попит не відповідатиме передбачуваним обсягам виробництва нових великотоннажних проектів. Таким чином, щоб залишатися конкурентоспроможними, нафтохімічна галузь у РФ та СНД змушена буде «додати цінність» до продукції, при цьому пропонуючи низьку собівартість продукції, що експортується.
Директор з розвитку бізнесу TechnipFMC В. Паранюшкін упевнений, що виробництво етилену в Росії далеке від надлишку. Так, тільки із запуском проекту ЗапСиб2 і, наприклад, нового нижньокамського піролізу, виробництво поліетилену в Росії досягне того ж рівня споживання на людину, що й у Європі. Враховуючи, що нарощування піролізних потужностей здебільшого фокусується на експорті продуктів переділу етилену, ключовим фактором оптимізації витрат є питання логістики.
Оптимальне розташування потужностей знижує витрати, і в цьому плані піроліз етану має величезний потенціал, тому що експортні трубопроводи знаходяться в безпосередній близькості від портів. На сьогоднішній день, піроліз етану дешевший за найбільш використовувану в Європі піролізу рідкої сировини. Експортований газ містить 7% етану, що так само дозволяє економічно вигідне виділення для піролізу. "При такому вмісті етану в природному газі на потоці 12 млрд. м 3 /рік можна будувати виробництво піролізу етану потужністю 1 млн.т/рік!". За словами В. Паранюшкіна, за такого розкладу в найближчому майбутньому можна цілком очікувати будівництва як мінімум 10-15 установок піролізу етану та продуктів його переробки.
Сергій Коляда, Старший менеджер Управління розвитку та аналізу комерційної діяльності компанії Лукойл також вважає, що роль логістики в експорті полімерної продукції є вирішальною. На думку Сергія, реалізація проектів за умови їхньої віддаленості від портів підвищує ризик дисбалансу в деяких сегментах полімерної продукції.
Постає питання про доцільність підвищення ефективності проектів через прийняття техстандартів, які дозволять розвинути сектор переробки та споживання полімерної продукції РФ. За словами пана Коляда, вкрай важливою є підтримка від держави на рівні Міненерго та Мінпромторгу. Наприклад, у сприянні підвищення привабливості альтернативних способів переробки мономерів (крім полімеризації), а також підтримки розвитку експортної інфраструктури та проектів, що мають ефективний маршрут відвантажень експорту. У цілому нині, державі від імені регулятора доцільно зайняти більш проактивну позицію у визначенні товарів, актуальних російського ринку, і навіть шляхів стимулювання реалізації відповідних проектів.
Зростання виробництва етилену та пропілену обжене на світовому ринку зростання таких традиційних продуктів переробки, як, наприклад, бензин, вважає П. Кірбі, головний аналітик із Wood Mackenzie. На його думку, найближчим десятиліттям зростання в даній галузі перевищить зростання світового ВВП, що вимагатиме запуску чотирьох етилен-пропіленових установок світового масштабу. Пан Кірбі також не бачить відчутних ризиків, пов'язаних з активним інвестуванням у цю галузь - незважаючи на зниження темпів зростання в довгостроковій перспективі, на сьогоднішній день ринок має значні розміри. Аналітик також зазначив, що у разі одночасної появи кількох нових проектів, зважаючи на необхідність експорту кінцевих нафтопродуктів (наприклад, поліетилену), ключовим фактором конкурентоспроможності буде ціна. Експерт також відзначає зростання інтересу до нафтопереробної та нафтохімічної інтеграції з боку світових нафтових компаній, що пов'язано частково з потенціалом «пікового попиту на нафту». Цей тренд таїть у собі значну комерційну можливість.
Докладніше на цю та інші теми планується низка дискусій та виступів у рамках найбільшої нафтохімічної зустрічі – шостої конференції Нафтохімія Росії та СНД з 11 по 13 квітня 2018 р. у Москві.
Про конференцію Нафтохімія Росії та СНД: Наймасштабніша нафтохімічна конференція в Росії та країнах СНД, організована компанією GBC за офіційної підтримки Міністерства промисловості та торгівлі РФ та найбільшого нафтохімічного холдингу Росії СІБУР, проходить вже протягом шести років у особливій атмосфері живого спілкування.
Конференція є головним місцем зустрічі для керівників найбільших нафтохімічних та нафтогазових підприємств Росії та СНД та насичена яскравими доповідями, цікавими дискусіями та позапрограмними активностями. У 2018 році конференція пройде з 11 по 13 квітня 2018 року в Москві в готелі Four Seasons.
Ознайомитись з результатами експертного опитування повністю можна на
Нафтохімічна промисловість Російської Федераціїрозвивається прогресивно і грає найважливішу роль економічному розвитку держави. Вона є однією з найважливіших, оскільки завдяки її розвитку інші галузі промисловості забезпечуються необхідною сировиною. Також попутно розвиваються нові напрями. Розвиток нафтохімічної промисловості тягне у себе поліпшення у виробничих процесах інших галузей промисловості, які залежать від неї.
Нові розробки в хімічній галузі сприяють прискоренню процесу утилізації відходів, а також їх переробці.
Розвиток нафтохімічного комплексу важливий. У світі потреби що у ньому людей постійно зростають. Сільське господарство, а також повсякденний побут вимагають виробництва нових і нових різновидів тієї чи іншої продукції.
Від постійного процесу розвитку даного комплексу залежать такі галузі:
- Гірничо-хімічна
- Лакофарбова промисловість
- Нафтопереробна
- Лісохімічна та ін
Хімічні, і навіть нафтохімічні підприємства зосереджують у собі близько восьми відсотків основних фондів всієї промисловості Російської Федерації.
Підприємства нафтохімічної промисловості відіграють неабияку роль у забезпеченні оборонної безпеки держави, випуску інноваційної електроніки, лікарських препаратів, косметичних засобіві т.д. Усі підприємства нафтохімічного комплексу постачають іншим галузям різні матеріали: лаки, фарби, пластмасу, добрива тощо.
Головним стратегічним завданням нафтохімічних комплексів держави є повноцінне забезпечення необхідними матеріалами та сировиною перелічених вище галузей промисловості з метою збільшення конкурентоспроможності тієї продукції, що виробляється ними. Якщо за швидкістю розвитку та за обсягами виробленої продукції російські підприємства відстануть від світового рівня, то вітчизняна продукція в нафтохімічній галузі втратить свою конкурентоспроможність по відношенню до продукції підприємств інших держав. І такий поворот подій може спричинити значний спад у сфері економіки країни.
Ось чому в нинішній період часу нафтохімічна промисловість Росії має максимально ефективно працювати та виробляти необхідні обсяги сировини та матеріалів для інших галузей промисловості, відповідаючи світовому рівню виробництва подібної продукції. Якість і широкий асортимент – основні правила російського виробництва.
Для того, щоб успішно виконати поставлене стратегічне завдання, нафтохімічним підприємствам необхідно виконати такі кроки:
- Здійснити технічне переозброєння.
- Здійснити модернізацію діючих виробництв з метою створення нових, більш ефективних.
- Більше виробленої продукції пускати експорту.
- Пропрацювати внутрішньодержавний ринок продукції, що отримується за допомогою нафтохімічної промисловості.
- Випускати продукцію найвищої якості.
- Розвинути нові ресурсно-сировинні змогу подальшого розвитку нафтохімічних комплексів.
Розвитку цього виду промисловості заважає безліч проблем. Однією з багатьох є наявність старого обладнання - більшість техніки та обладнання вже давно необхідно було списати, тому що основна їх частина перебуває в експлуатації понад два десятки років, що для такої сфери діяльності неприпустимо. В інших країнах максимальний термін служби встановленого на нафтохімічних підприємствах обладнання не перевищує шести-десяти років. Старе устаткування Демшевського не дозволяє повноцінно розвивати галузь і перешкоджає зростанню конкурентоспроможності російської продукції світовому ринку.
Російська держава більш ніж достатньо забезпечена сировиною для того, щоб розвивати нафтохімічну галузь і займати лідируючі позиції на світовому ринку. Але поки що ситуація складається інакше. Ціни на вироблену вітчизняну продукцію зростають, а на світовому ринку, як відомо, головним інструментом конкурентоспроможності є низький рівень цін. Багато інвесторів не виявляють бажання вкладати власні кошти в експортні проекти. Адже з урахуванням транспортних та інших витрат такі вкладення є економічно вигідними їм.
Кілька останніх років на території Російської Федерації на одну людину, що тут проживає, виробляється близько п'яти кілограмів на рік продукції хімічної галузі. А рівень споживання цієї продукції однією людиною щорічно становить близько тридцяти кілограмів. Це свідчить, що галузь навіть настільки розвинена, скільки цього вимагає ситуація у країні. Існує явна проблема між процесом розвитку нафтохімічної промисловості та необхідністю ринку.
Причиною її появи стало:
- Необхідність використовувати велику кількість ресурсів.
- Обмеження у кількості сировини, що видобувається в межах держави.
- Відсталість від інноваційних нововведень у цій галузі, що застосовуються іншими державами.
Незважаючи на вищевказані проблеми нафтохімічні комплекси Російської Федерації все ж таки мають можливість надати повноцінну конкурентоспроможність комплексам інших держав, а також зайняти лідируючі позиції щодо обсягів та якості продукції, що випускається, щодо інших світових країн.
Такі причини реальні завдяки наявності наступних факторів:
- Наявність внутрішнього ринку, який активно розвивається та шукає шляхи до заміщення товарів, що ввозяться з-за кордону.
- Наявність природних ресурсів, необхідних виробництва продукції, що випускається комплексом.
- Можливості налагодити виробничий процес запровадженням нової техніки та основних фондів.
- Наявність наукових та технічних можливостей.
Нафтохімічний комплекс Російської Федерації складається з п'ятнадцяти галузей, кожна з яких спеціалізується з випуску різного типу продукції. Сімсот шістдесят підприємств різної потужності намагаються забезпечити потреби внутрішнього та світового ринку. Найзначнішу роль розвитку даної промисловості грають підприємства: «АК Сибур», «Лукойл-Нафтохім», «Газпром», «Амтел». Кожне з них працює на зношування і виробляє значну частину тієї продукції, яка є внутрішнім валовим продуктом. Вищезазначені компанії мають необхідне обладнання та інші можливості для того, щоб проводити всі необхідні маніпуляції для виготовлення тієї чи іншої продукції на рівні від сировини до готової нафтохімічної продукції. Корпорації є лідерами хімічному ринку Росії.
Для того, щоб активно та ефективно розвивалася нафтохімічна промисловість на території держави, має бути задіяно близько однієї сотні наукових, а також експериментальних центрів.
Більшість підприємств, що займаються виробництвом нафтохімічної продукції, вкладають у такі наукові центри значні фінансові засоби з метою відкриття інновацій у даній сфері та впровадження таких у виробництво.
Повноцінне забезпечення тих підприємств, що займаються виробництвом нафтохімічної продукції, вуглеводневою сировиною відіграє важливу роль у успішній діяльності останніх. Більшість підприємств галузі цього виду здатні виробляти свою продукцію лише за наявності вуглеводневої сировини, якого ставляться зріджені гази, природний газ, а як і етан.
Незважаючи на те, що за обсягами нафтохімічної продукції, що виробляється, Росія займає лише двадцяту позицію щодо інших світових країн, її шанси на зростання позицій поступово зростають. А все завдяки тому, що в межах Російської держави розташовується Велика кількістьродовищ.
Однією з найголовніших завдань для поліпшення ситуації щодо розвитку нафтохімічної промисловості в Росії, поставлених перед керівництвом країни, є налагодження шляхів надходження необхідної сировини на відповідні підприємства.
матеріали на тему
Нафтохімічний комплекс
Сьогодні нафтохімічний комплекс є однією з найважливіших опор для економіки нашої країни. Прогресивний розвиток цієї галузі говорить про високі надії, покладені на переробку нафти. Вона є основною сировиною для багатьох інших напрямів у промисловості, паралельно беручи участь у освоєнні невивчених раніше напрямків. Метою використання цього комплексу є перспектива покращення інших виробничих процесів, де задіяні нафтопродукти. Розвитку нафтохімічної промисловості сприяє впровадження нових технологій, що дозволяють знизити витрати та підвищити якість у готових продуктах.
У спробі розширити вплив свого північноамериканського бізнесу нафтохімікатів швейцарський виробник хімікатів планує придбати дві фірми з Техасу, які спеціалізуються на виробництві нафтопромислових хімічних речовин.
Глава 1. Дослідження нафтохімічного ринку РФ за методами маркетингу.
1.1. Теоретичні аспекти дослідження кон'юнктури ринку нафтохімічної продукції.
1.2. Сутність та структура російського ринку нафтохімічної продукції як об'єкта маркетингової діяльності.
1.3. Особливості сучасного стану нафтохімічного ринку у Росії
Глава 2. Сегментування нафтохімічного ринку РФ.
2.1. Закономірності та специфіка розвитку російського нафтохімічного ринку.
2.2. Виділення найважливіших сегментів нафтохімічного ринку.
2.3. Аналіз конкурентного середовища над ринком нафтохімічної продукції.
Рекомендований список дисертацій
Стратегія великої корпорації на олігополістичному ринку та особливості її реалізації у нафтохімії 2003, кандидат економічних наук Смирнов, Олексій Сергійович
Економічне та фінансове оздоровлення нафтохімічних та нафтопереробних підприємств у процесі їх реструктуризації 1997 рік, кандидат економічних наук Лебедєва, Тетяна Яківна
Територіальна організація нафтохімічної промисловості Росії 2009 рік, кандидат географічних наук Рязанов, Влас Олександрович
Формування системи стратегічного управління підприємствами нафтохімічного комплексу 2007 рік, доктор економічних наук Мухаметшин, Марат Фарітович
Організаційно-економічні механізми управління та стратегія розвитку хімічної та нафтохімічної промисловості у Північно-Західному регіоні Росії 2004 рік, кандидат економічних наук Єлизар'єв, Андрій Валентинович
Введення дисертації (частина автореферату) на тему «Маркетинговий аналіз особливостей розвитку національного ринку нафтохімічної продукції»
Актуальність теми дослідження. Ринок нафтохімічної продукції є у світовій економіці одним з ринків, що найбільш динамічно розвиваються. У розвинених країнах темпи зростання виробництва базових нафтохімічних продуктів (етилену, пропілену, бензолу, ксилолів, бутадієну, метанолу) у 1,5-2 рази перевищують темпи зростання ВВП.
РФ не є винятком, національний ринок нафтохімічної продукції також розвивається швидкими стійкими темпами, це тим, що з галузей народного господарства нафтохімічна промисловість входить у п'ятірку найбільших. Розвиток нафтохімічного ринку на сьогоднішній день визначає стан хімічної, машинобудівної промисловості, паливо енергетичного комплексу, що не може не позначатися благотворно на розвитку внутрішньої ринкової структури загалом. Водночас нестійкість світових цін на нафту змушує нафтовидобувні, нафтопереробні підприємства та державні структури звернутися до дій, спрямованих на посилення частки нафтохімії у загальному обсязі виробництва. На цьому фоні виникають серйозні проблеми, що позначаються на розробці ринково-орієнтованих стратегій розвитку компаній. Ці проблеми можуть бути вирішені в процесі маркетингового аналізу особливостей розвитку національного ринку нафтохімічної продукції.
Для забезпечення ефективної діяльності та збільшення конкурентоспроможності підприємства на макрорегіональному ринку нафтохімії, йому необхідно використовувати маркетинговий підхід, заснований на аналізі та оцінці стану та перспектив розвитку попиту, пропозиції, цін, конкуренції на ринку, де функціонують потенційні партнери та де передбачається функціонування інтегрованих компаній.
Ступінь розробленості проблеми. Усвідомлення необхідності маркетингового аналізу національного ринку нафтохімії як значущого економічного явища зумовлює необхідність вивчення у досить широкому контексті як елемента економічної структури. В основі досліджень цього феномену лежить знання законів розвитку суспільства, широка наукова парадигма, основоположниками якої є Р. Кан-тильон і А. Сміт. Багато аспектів, пов'язаних з розвитком та еволюцією ринкових моделей господарювання, а також з формуванням інституційного середовища ринкової економіки, були досліджені та вивчені в роботах Дж. Гелбрейта, М. Вебера, Ф. Візера, У. Джевонс, Б. Жувенеля, Дж. Кейнса , В. Клауса, Р. Коуза, Дж. Сакса, Г. Стінглера, І. Тюнена, Дж. Стігліца, М. Фрідмена, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера, JI. Ерхарда, К. Ескріджа та багатьох російських економістів, серед яких JI. Абалкін, В. Балабанов, А. Іларіонов, Д. Львів, Б. Мільнер, Н. Петраков, С. Шаталін, Н. Шмельов та інші.
Питання вдосконалення маркетингового механізму розвитку суб'єктів великого підприємництва над ринком нафтохімічної продукції були у центрі уваги наукових інтересів різних шкіл та окремих економістів. Так, у цій галузі особливо цінні розробки Р. Брейлі, С. Майєрса, С. Росса, Р. Вестерфілда, Б. Джордана, Д. І. Фін-нерті, а також М. Ескіндарова, І. Бєляєвої, В. Бочарова, В. Леонтьєва та інших. Специфіка російської маркетингової середовища стосовно нафтогазового і нафтохімічного комплексу відбито у працях І. Садчикова, У. Шарифова, Є. Голубкова, У. Алекперова, М. Долинської, І. Соловйова, У. Сомова, М. Колесова, У. Балукова, С. Єфімова, П. Зав'ялова, В. Демидова, Є. Зиріна, В. Карпова, О. Кнастера, О. Лукашенка, В. Крихкого, Д. Цанарелі, В. Проняхіна, Є. Луніна, В. Ухтомського, В. Миронова, А. Яковлєва, О. Зимогляда.
Здійснені російськими та зарубіжними дослідниками наукові розробки при аналізі ринку нафтохімії послужили вихідною теоретичною основою авторської концепції. Проте вивченість даної проблеми залишається недостатньою для осмислення окремих конкретних феноменів на ринку нафтохімії, вироблення та впровадження ефективного, з погляду господарюючої системи в цілому, механізму взаємодії підприємницьких структур різних форм власності.
Відповідність теми дисертації до вимог паспорту спеціальності ВАК (з економічних наук). Дослідження виконано у межах спеціальності 08.00.05 «Економіка та управління народним господарством (3. Маркетинг), область дослідження: 3.7. - Технології проведення маркетингових досліджень ринків товарів та послуг» паспорта спеціальностей ВАК Міністерства освіти РФ (економічні науки).
Метою дисертаційної є комплексне маркетингове дослідження особливостей розвитку національного ринку нафтохімічної продукції Росії як сукупності макрорегіональних.
Досягнення поставленої мети зажадало постановки та вирішення наступних теоретичних та практичних завдань, що відображають структуру та послідовність проведеного дослідження:
Виявити сутність ринку нафтохімії та домінантні фактори, що детермінують його еволюцію;
Розглянути зміст категорії «нафтохімпродуктозабезпечення» з позицій системного аналізу технологічних та фінансово-економічних характеристик;
Розкрити особливості формування та функціонування макрорегіональних ринків нафтохімії;
здійснити моніторинг областей формування точок конкурентного зростання на ринку нафтохімії;
Провести сегментування макрорегіонального ринку нафтохімії за найбільш значущими елементами;
Виділити специфічні показники ринку нафтохімічної продукції;
Дослідити ринок нафтохімічної продукції маркетинговими засобами та інструментами.
Об'єктом дослідження є національний ринок нафтохімічної продукції як сукупність макрорегіональних ринків нафтохімічної продукції.
Предметом дослідження є економічні та управлінські відносини суб'єктів великого та малого підприємництва у процесі нафтохімпродуктозабезпечення на макрорегінальних ринках нафтохімічної продукції.
Теоретико-методологічною основою та емпіричною базою дослідження послужили сучасні теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до досліджуваної проблеми, викладені у наукових працях, періодичних виданнях, навчальній та довідковій літературі, методологічних та практичних посібниках; закони, прийняті Федеральними зборами РФ. На різних етапах дослідження застосовувалися географічний, абстрактно-логічний, монографічний, порівняльний, аналітичний, економіко-статистичний методи, методи економіко-математичного моделювання та ін.
Як емпіричну базу були використані статистичні та аналітичні матеріали Держкомстату Росії, Міністерства РФ з антимонопольної політики, Міністерства економічного розвитку та торгівлі РФ, Рахункової палати РФ, Волгоградського обласного комітету державної статистики, офіційна інформація про виробничо-фінансову діяльність нафтохімічних компаній, дані вітчизняної та зарубіжної довідкової та наукової літератури, різної виробничої документації.
Робоча гіпотеза дисертаційного дослідження виходить із необхідності пріоритетного розвитку національного ринку нафтохімічної продукції, який є сукупністю макрорегінальних ринків; дослідження останніх здійснюється за допомогою демаркації основних його сегментів через виділення та відстеження груп споживачів, однорідних за однією або декількома ознаками, для комплексного маркетингового впливу.
Основні положення, що виносяться на захист
1. Структура ринку нафтохімічних продуктів формується під впливом низки чинників поетапно: першому етапі відбувається видобуток нафти й газу у кількостях, достатніх задоволення попиту на нафтохімічних продуктах на ринку; на другому - здійснюється процес обробки сировини, результатом якого є отримання відповідного платоспроможного попиту обсягу та якості нафтохімічних продуктів при високої ефективностідіяльність нафтохімічних підприємств; на третьому - за допомогою збутових заходів у повному обсязі та у встановлені терміни здійснюється забезпечення кінцевих споживачів якісними нафтохімічними продуктами. Сегментування ринку нафтохімічної продукції передбачає демаркацію сегментів (субринків) за рівнем готовності продукту до використання та визначення основних груп споживачів; моніторинг стану ринку ведеться залежно від економічної кон'юнктури.
2. Російський ринок нафтохімічної продукції являє собою сукупність неоднорідних субринків, що з різною забезпеченістю регіонів Росії джерелами вуглеводневої сировини та різним рівнем технологічної оснащеності виробництва нафтохімічних продуктів. Лідерами російського нафтохімічного ринку в сучасних умовах є великі холдинги, що мають доступ до сировинних ресурсів і довгий ланцюжок переробки, у своїй збутовій діяльності, що охоплюють макрорегіон, у більшості випадків ці організації є містоутворюючими підприємствами.
3. Макрорегіональний ринок нафтохімічної продукції є специфічною, олігополістично організованою системою відносин, що виникають між виробниками, що здійснюють процес нафто-хімпродуктозабезпечення, продавцями та споживачами з приводу купівлі-продажу продуктів на основі попиту та пропозиції на оптових товарних ринках, та забезпечують взаємодію учасників на термінових справах нафти і газу, і розтягнутих за часом опціонних.
4. Класифікаційні критерії сегментування макрорегіонального ринку нафтохімічної продукції дуже специфічні, оскільки визначаються і ринковими факторами (конкурентне середовище, внутрішня інфраструктура ринку, способи маркетингової організації), та інституційними факторами (внутрішньогалузеві договори, міжрегіональні та внутрішньорегіональні кв.).
5. Основними маркетинговими суспільно-значущими функціями національного ринку нафтохімічної продукції є: забезпечення найбільшої відповідності виробництва нафтохімічних товарів потребам та платоспроможному попиту споживачів, що охоплює всю сукупність економічних відносин виробництва, реалізації та споживання матеріальних благ; організація механізму максимально вигідного використання ресурсного, виробничого та трудового потенціалу регіону; створення умов виходу товарів межі регіону з допомогою досягнення стійких зв'язків коїться з іншими регіонами, і навіть іншими країнами; прогнозування ринкової ситуації, аналіз тенденцій платоспроможного попиту споживачів біля регіону у межах вже сформованого товарного асортименту, і навіть під час запровадження нових товарів.
6. У процесі маркетингового дослідження макрорегіонального ринку нафтохімічної продукції домінантним напрямом виступає комплексний облік факторів, що впливають на розвиток пропозиції: обсяг капіталовкладень у оновлення та розширення основного виробництва окремого підприємства та галузі в цілому; обсяги випуску нафтохімічної продукції; запаси товарів; портфель замовлень з нафтохімічної галузі загалом; розміри та структура витрат на наукові дослідження та розробки, темпи оновлення продукції; частка і кількість нових товарів, що надходять на даний ринок; динаміка чисельних показників рівня цін, зіставлення цін та витрат виробництва на окремих підприємствах - найбільших виробників нафтохімічної продукції; заходи держави, спрямовані на регулювання ринкової діяльності, у тому числі кредитну та податкову політику, політику облікових ставок, політику фінансового сприяння підприємницької діяльності.
7. Російська нафтохімічна промисловість імовірно буде розвиватися по одному з двох варіантів з урахуванням зміни зовнішніх та внутрішніх умов та факторів економічного розвитку: перший - песимістичний, передбачає збереження інерційної динаміки розвитку з низьким ступенем переробки первинної сировини; другий -оптимістичний, орієнтує на інноваційний шлях розвитку, спираючись на інтенсивні структурні зрушення на користь виробництва глибокого ступеня переробки.
Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у наступному:
Виявлено галузеву специфіку маркетингових досліджень національного ринку нафтохімічної продукції: сегментування відповідно до технологічних стадій (видобуток, переробка, збут); демаркація сегментів та основних груп споживачів; моніторинг ринкової ситуації біля регіону;
Виявлено неоднорідність російського нафтохімічного ринку, зумовлена диференціацією суб'єктів Федерації за виробниками та споживачами продуктів нафтохімії, ступеня розробленості нафтових та газових родовищ; впливу нафтохімічної галузі формування бюджету регіону; рівню промислового виробництва у регіоні; стадії розвитку конкурентних відносин суб'єктів ринку нафтохімічних продуктів;
Встановлено маркетингові особливості розвитку вітчизняного ринку нафтохімічної продукції: олигополистическая структура; диференціація на макросегменти за технологічною, функціональною та регіональною ознаками;
Виділено основні класифікаційні критерії сегментування макрорегіонального ринку нафтохімічної продукції (маркетингове оточення, експлуатаційні параметри, способи маркетингової організації, конкурентне середовище, якість нафтохімічної продукції залежно від ступеня переробки первинної сировини), що дозволяють провести комплексний маркетинговий аналіз ринку нафтохімічної продукції Росії;
Визначено основні маркетингові суспільно-значущі функції макрорегіонального ринку нафтохімічної продукції, які полягають у забезпеченні суспільного відтворення необхідною первинною сировиною, матеріалами та кінцевою продукцією на основі механізму максимально вигідного використання ресурсного, виробничого та трудового потенціалу регіону.
Виявлено та систематизовано фактори, що впливають на розвиток макросегментів національного ринку нафтохімічної продукції: видобувний – адміністративні (ліцензування, державний контроль, квотування); переробний - виробничі (якість сировини, що застосовуються, застосовувані технології, інновації); збутової - ринкові (ціноутворення, конкурентне середовище, якість продукції, споживчі переваги);
Запропоновано можливі сценарії розвитку нафтохімічної промисловості Росії: песимістичний варіант (інерційний розвиток) та оптимістичний варіант (інноваційний розвиток), засновані на обліку зміни зовнішніх та внутрішніх умов.
Практична значущість дослідження. Розроблені в ході дисертаційного дослідження положення створюють теоретичну, методологічну та практичну основу організаційно-економічної побудови федерального та регіональних ринків нафтохімії та їх регулювання; мають безпосередньо практичне значення для вдосконалення взаємовідносин підприємницьких структур та розвитку конкуренції у процесі нафтохімпродуктозабезпечення.
Результати наукового дослідження та методичні рекомендації щодо впровадження механізму взаємодії підприємницьких структур на макрорегіональних ринках нафтохімічної продукції можуть бути використані суб'єктами великого та малого підприємництва, Урядом РФ, Міністерством економічного розвитку та торгівлі при розробці нормативних документів, спрямованих на задоволення внутрішнього попиту на продукти нафтохімії, запобігання ціни на вуглеводні, стримування інфляції.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати виконаного дисертаційного дослідження знайшли застосування на таких підприємствах, як ВАТ «Нижньокамськнафтохім» та АК «Сибур».
Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, двох розділів, висновків та пропозицій, списку літератури (найменувань). Робота викладена на 150 сторінках машинопису, включає 6 таблиць, 6 малюнків, 28 додатків.
Схожі дисертаційні роботи за спеціальністю «Економіка та управління народним господарством: теорія управління економічними системами; макроекономіка; економіка, організація та управління підприємствами, галузями, комплексами; керування інноваціями; регіональна економіка; логістика; економіка праці», 08.00.05 Шифр ВАК
Стан та перспективи розвитку нафтопереробного комплексу Республіки Татарстан 2002 рік, кандидат економічних наук Багманов, Хамза Азалович
Оцінка стану та основні напрямки розвитку інноваційної діяльності підприємства нафтохімічної промисловості 2006 рік, кандидат економічних наук Палютін, Фелікс Маратович
Формування коротких та довгих інвестиційних циклів для збалансованого накопичення основного капіталу підприємства нафтогазової промисловості 2008 рік, кандидат економічних наук Михайлова, Олена Сергіївна
Розвиток російського ринку легкових автомобілів 2002 рік, кандидат економічних наук Костильков, Максим Миколайович
Взаємозв'язок структури ринку та інноваційно-інвестиційної активності підприємств: на прикладі нафтогазохімічного комплексу Російської Федерації 2009 рік, кандидат економічних наук Стародубова, Ганна Олександрівна
Список літератури дисертаційного дослідження кандидат економічних наук Калмиков, Дмитро Сергійович, 2005 рік
1. Авілова В. Холдінги як реальність нашої економіки// Російський економічний журнал. 1994. - №1. - С. 24-29.
2. Даян А., Букерел' Ф., Ланнарі Р. та ін Академія ринку: маркетинг. М: Економіка-1993.-С. 157.
3. Вандор М., Гарбе Е., Димитров Д. та ін. Актуальні проблеми економіки хімічної промисловості соціалістичних країн / За ред. В. Л. Клименко, Г. Трепте. -Л.: Хімія, 1989.-336 с.
4. Алекперов У. Ю. Першому завжди важко//Нафта Росії. 1994. -№ 10. – С.2-3.
5. Альошина Д. Ніде крім, як у «Газпромі»? / Нафта Росії. 2004. - №12. -С. 55-59.
6. Алікаєва М. В. Джерела фінансування інвестиційного процесу / Фінанси.-2003. - № 5.-С. 12-14.
7. Амблер Т. Маркетинг від А до Я СПб.: Пітер, 1999. – С. 4-7.
8. Андріанов Н. Столітній новонароджений/Нафта Росії. 2004. – № 12. – С. 46-49.
9. Ансофф І. Стратегічне управління. М: Економіка, 1989. - С. 251.
10. Ассель Г. Маркетинг: принципи та стратегія: підручник для вузів / Пер. з англ. М. 3. Штернгаруа. М: ІНФРА-М, 2001. - 804 с.
11. Багільов Г. Л., Сайєд-Мохамед Назім, Юлдашева О. У. Промисловий маркетинг: навч. допомога. С-Пб.: вид-во С-Пб університету економіки та фінансів, 1995 – С. 30.
12. Баскаєв К. Податковий тиск на нафтовиків зростає/Нафта Росії. 2004. -№ 12. – С. 96-97.
13. Біляєвський І. К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: навч. допомога. М.: Фінанси та статистика, 2001. – 320 с.
14. Бернет Дж., Моріарті С. Маркетингові комунікації: інтегрований підхід/Пер. з англ. за ред. С. Г. Божука. СПб.: Пітер, 2001. – 864 с.
15. Бернштам Е. Порівняльний аналіз інвестиційних переваг федеральних округів/Економіст. 2002. – № 10. – С. 54-59.
16. Богатін Ю. В., Швандар В. Л. Оцінка ефективності інвестицій та обґрунтування підприємницького проектагатин/ Фінанси. 2000. – № 9. – С. 16-19.
17. Богомолов А. Ю., Горемыкін В. А. Бізнес-план: методика розробки. М: Вісь-89,2002. – 576 с.
18. Бутов В. І., Ігнатов В. Г., Кетова Н. П. Основи регіональної економіки: навч. допомога. Москва, Ростов-на-Дону: 2001. – 448 с.
19. Лівшиць А. Я., Нінуліна І. Н., Груздєва О. А. та ін. Введення в ринкову економіку: навч. посібник для екон. спец. вузів/ За ред. А. Я. Лівшиця, І. Н. Нікуліної. -М: Вища школа, 1994. 447 с.
20. Віханський О. С. Стратегічне управління. -М.: Вид-во МДУ, 1995.-252 с.
21. Герасименко В. Про маркетинг із перших рук// Російський економічний журнал. – 1992. – № 9. – С. 90-94.
22. Герчікова І. Н. Маркетинг. Організація. Технологія. М.: Вид-во школи міжнародного бізнесу МДІМВ, 1990. - 158 с.
23. Голубєва З. Менеджмент збуту (досвід Німеччини)// Російський економічний журнал. 1994. - №9. - С. 37-41.
24. Голубков Є. П. Маркетинг: словник. М: Економіка, 1994. - 160 с.
25. Голубков Є. П., Голубкова Є. Н., Секерін В. Д. Маркетинг: Вибір найкращого рішення. М.: Економіка, 1993. – 222 с.
26. Державна програма приватизації державних та муніципальних підприємств у Російській федерації // Відомості Верховної Ради та уряду РФ.- 1994.-№ 1.-С. 8-69.
27. ГранбергА., Зайцева Ю. Темпи зростання національному економічному просторі// Питання економіки. 2002. – № 9. – С. 4.
28. Гранберг А. Г. Основи регіональної економіки: підручник для вишів. М: ГУ ВШЕ,2000.-С. 25
29. Грошев У. Холдингові підприємства у ринковій економіці//Бізнес. 1993. - №7-8.-С. 5-6.
30. Долан Е. Дж., ЛіндсейД Ринок: мікроекономічна модель. С.-Пб., 1992. – 496 с.
31. Долинська М. Г, Соловйов І. А. Маркетинг та конкурентоспроможність промислової продукції. -М: Видавництво стандартів, 1991. 125 с.
32. Єгоров А. Ю. Комплексний аналіз у системі маркетингової діяльності.-М.: Вся Москва, 1994.-155 с.
33. Зав'ялов П. С., Демідов В. Є. Формула успіху: маркетинг. М.: Міжнародні відносини, 1991. – 416 с.
34. Закон РРФСР "Про охорону навколишнього середовища"// Законодавство та економіка. 1995. -№ 21-22. – С. 4-22.
35. Золотий ключик від золотої клітини// Комерсант. 1996. -№ 2. – С. 20-21.
36. Іншаков О. В. "Ядро розвитку" в контексті нової теорії факторів виробництва // Економічна наука сучасної Росії (експрес-випуск). 2003. - №1.
37. Шохін В. Я. Економічна теорія: введення в ринок та мікроекономічний аналіз: підручник. М: ІНФРА-М, 1997. - 512 с.
38. Карпов У. Стратегічний маркетинг за умов вітчизняного ринку// Маркетинг. 1993. - №3. - С. 42-54.
41. Котлер Ф. Основи маркетингу. М: Прогрес, 1990. – 736 с.
42. Коуз Р. Фірма, ринок право. М.: Справа, 1993.
43. Кочетков А. Нафтова компанія "ЛУКОЙЛ" як єдиний господарський комплекс// Нафта Росії. 1994. - №1. - С. 16-19.
44. Крутіков Ф. Маркетинг та управління виробництвом// Економіст. 1991. -№4.-С. 45-55.
45. Кузик Б. Сходження на стратегічні вершини// Економічні стратегії. -2003. -№4.
46. Кукура З. У пошуках виходу з лабіринту, що називається криза збуту // Нафта Росії. 1994. -№ 5. – С. 10-11.
47. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива: пров. із фр. Б. І. Ліфляндчик, В. Л. Дунаєвського СПб.: Наука, 1996. - С. 9.
48. Ленська С. А., Ескіндар М. А. Економічна система основа раціонального відтворення капіталу. – М.: Економіста, 2003. – 189 с.
49. Лусніков А. Ціни на нафту один з найбільш важко прогнозованих економічних індикаторів//Ділові люди. – 2001.-№ 119.-С. 82-85.
50. Макконнелл К, Брю С. Економікс. М.: Республіка, 1992. – Т. 1.
51. Єрьомін Ю. А. Методичні вказівки з сегментування ринку виробничого призначення (основне технологічне обладнання) / Маркетинг у Росії та за кордоном. 2002. – № 1. – С. 33.
52. Маркетинг/За ред. А. Н. Романова. М.: Банки та біржі, ЮНИТИ.
53. Маркетинговий підхід до управління (спроба схематизації) / / Російський економічний журнал. 1992. - №10. - С. 65-68.
54. Маршалл А. Принципи політичної економії. М.: Прогрес, 1984. – Т. 2.
55. Маца Е. Основна стратегія маркетингу// АПК: економіка, управління. 1993. -№2.-С. 50-54.
56. Мескон М. X, Альберт М„ Хедоурі Ф. Основи менеджменту. М.: Справа, 1992.702 с.
57. Молочников М. Холдинг як із форм підприємницьких утворень та її види// Бізнес. 1994. -№ 1. – С. 12-13.
58. Накасоне Я. Державна стратегія Японії у ХХІ столітті: пров. з яп. М: N0 BENE, 2001.
59. Нафтохімія та хімія. Дайджест 2003. - №25. - 8-20 грудня. Електронний pecypcj.-)
